Orcam Financial Group机构投资动向分析：Form 13F持仓报告解读
Unlock More Features
Login to access AI-powered analysis, deep research reports and more advanced features
About us: Ginlix AI is the AI Investment Copilot powered by real data, bridging advanced AI with professional financial databases to provide verifiable, truth-based answers. Please use the chat box below to ask any financial question.
Related Stocks
基于最新的 Form 13F 持仓报告数据，我为您详细分析 Orcam Financial Group 的机构投资动向及其对个人投资者的参考价值。
Orcam Financial Group, LLC 是一家注册投资顾问公司（Registered Investment Adviser），截至2025年3月28日，其管理资产规模（AUM）约为
根据其最新提交的 Form 13F 报告（截至2025年9月30日），Orcam Financial Group 披露了
| 排名 | 代码 | 标的名称 | 持仓价值（百万美元） | 占组合比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCF | Alpha Architect ETF Trust | $40.65 | 33% |
| 2 | VT | Vanguard 全球国际股票指数 | $12.55 | 10% |
| 3 | SCHB | Schwab 美国宽基市场ETF | $8.39 | 6.8% |
| 4 | VTI | Vanguard 全股票市场ETF | $8.33 | 6.7% |
| 5 | SCHF | Schwab 国际股票ETF | $5.25 | 4.2% |
| 6 | VXUS | Vanguard 全球股票(除美) | $5.21 | 4.2% |
| 7 | VGIT | Vanguard 中期国债ETF | $3.10 | 2.5% |
| 8 | SCHM | Schwab 美国中型股ETF | $2.99 | 2.4% |
| 9 | SCHE | Schwab 新兴市场股票ETF | $2.92 | 2.4% |
| 10 | VEA | Vanguard FTSE 发达市场ETF | $2.42 | 2.0% |
| 资产类别 | 持仓价值（百万美元） | 占比 |
|---|---|---|
美国股票 |
$31.72 | 26% |
国际股票 |
$17.46 | 14% |
美国国债/债券 |
$7.86 | 6.3% |
国际债券 |
$3.10 | 2.5% |
市政/免税债券 |
$1.08 | 0.9% |
商品/黄金 |
$0.53 | 0.4% |
- ETF为核心配置：组合几乎完全由交易所交易基金（ETF）构成，仅持有少量个股（如苹果、微软、埃克森美孚等）
- 被动指数投资导向：偏好 Vanguard、Schwab 等大型被动型基金产品
- 全球分散布局：通过 VT、VXUS、VEA、SCHE 等实现国际股票敞口
- 适度固收配置：约9%配置于国债和债券ETF，体现风险控制意识
| 指标 | Q2 2025 | Q3 2025 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 持仓数量 | 49个 | 55个 | +6个 |
| 总市值 | $1.15亿 | $1.24亿 | +7.8% |
| 第一大持仓DSCF | 约$3,700万 | $4,065万 | +约10% |
从数据可看出，该机构在持续增持其第一大重仓股 DSCF（Alpha Architect ETF Trust），同时新增了6个持仓标的，整体规模呈增长态势[5][6]。
值得注意的是，Orcam Financial Group 旗下关联公司 Orcam Financial Group, LLC d/b/a
DSCF 是一只
- 基于市场估值和宏观经济数据的系统性算法
- 动态调整股票和债券风险敞口
- 通过分散配置降低传统市值加权指数的波动性
- 债券组合同样采用量化策略，根据经济周期调整久期风险[7]
该机构将33%的资产配置于自营产品，反映出其对自身量化投资策略的高度信心。
| 维度 | Orcam的做法 | 个人投资者可借鉴之处 |
|---|---|---|
| 产品选择 | 优先选择低成本ETF | 降低费用成本，提高净收益 |
| 分散化 | 全球资产配置 | 避免单一市场风险敞口 |
| 风险管理 | 配置约10%固收 | 平衡组合波动性 |
| 透明度 | 高度透明的投资组合 | 可追踪、可复制 |
- 13F报告延迟：Form 13F 存在45天滞后期，无法反映实时交易动态
- 不代表推荐：机构持仓变更可能是出于风控、流动性需求，不构成投资建议
- 规模差异：1.68亿美元 vs 个人投资者资金规模，策略可复制性需评估
- DSCF关联持仓：33%配置于关联产品，需审慎评估是否存在利益冲突
对于个人投资者而言，可参考以下策略构建投资组合：
- 核心配置：以宽基指数ETF（如 VTI、VT）作为组合基石
- 卫星配置：适度增加DSCF等主动管理型产品寻求超额收益
- 风险控制：配置5-10%国债或债券ETF平滑波动
- 定期再平衡：参考机构季度调仓，适时调整组合配置
Orcam Financial Group 的 Form 13F 持仓报告揭示了一家
[1] WhaleWisdom - ORCAM FINANCIAL GROUP Top 13F Holdings (https://whalewisdom.com/filer/orcam-financial-group)
[2] SEC Form ADV - Orcam Financial Group (https://www.sec.gov/)
[3] SensaMarket - Orcam Financial Group Stock Trading & 13F Insights (https://www.sensamarket.com/institutional-investor/manager/0001905367-orcam-financial-group)
[4] 13f.info - Orcam Financial Group Q3 2025 13F Holdings (https://13f.info/13f/000190536725000005-orcam-financial-group-q3-2025)
[5] Fintool - Orcam Financial Group 13F Filing - Q2 2025 Holdings (https://fintool.com/app/research/funds/investment-advisers/orcam-financial-group)
[6] Quiver Quantitative - DSCF Institutional Ownership (https://www.quiverquant.com/stock/DSCF/institutions/)
[7] ETF Architect - DSCF Summary Prospectus (https://etfarchitect.com/)
加拿大就业数据与TSX指数影响分析报告
中国虚拟货币监管政策深度分析报告
Insights are generated using AI models and historical data for informational purposes only. They do not constitute investment advice or recommendations. Past performance is not indicative of future results.
About us: Ginlix AI is the AI Investment Copilot powered by real data, bridging advanced AI with professional financial databases to provide verifiable, truth-based answers. Please use the chat box below to ask any financial question.