阿里巴巴AI免单功能扩展天猫超市战略影响分析

基于最新的市场数据和战略动态分析，我将为您系统评估阿里巴巴将AI免单功能扩展至天猫超市对其电商业务的多维影响。

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2026年2月7日，阿里巴巴旗下的千问APP宣布将其"免单卡"功能从原有范围扩展至天猫超市全品类，涵盖酒水零食、米面粮油、家居日用、生鲜水果等核心消费品类，并支持AI语音一句话下单送货上门服务[1][2][3]。这一举措标志着阿里将AI技术深度融入电商核心业务的战略布局进入新阶段。

千问APP是阿里巴巴2025年11月17日正式发布的AI to C战略级产品，定位于打造"AI原生超级应用"。截至2025年12月10日，千问APP月活跃用户（MAU）突破3000万，仅用23天便刷新了全球AI应用的增长纪录[4]。该应用全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，在全球首次实现点外卖、买东西、订机票等AI购物功能[5]。

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淘宝闪购业务的快速发展为阿里电商带来了显著的用户增长效应。根据财报数据，2025年8月淘宝闪购的日订单峰值达到1.2亿单，周日均订单量达到8000万单，带动闪购整体的月度交易买家数达到3亿，对比2025年4月增长了200%[6]。这一增长直接拉动了手淘8月DAU增长20%，为平台带来了可观的流量增量。

QuestMobile数据显示，淘宝APP的DAU从2025年4月的3.75亿一路攀升至9月的4.37亿。2025年三季度，淘宝APP用户使用粘性同比去年明显增长，其中9月月人均使用次数为73.9次，同比增幅18.8%，月人均使用时长4.4小时，同比增幅9.2%[7]。AI功能的引入进一步强化了用户的使用习惯培养。

阿里打的是一场"高频带低频"的生态协同战，目标远不止外卖，更意在将外卖作为激活整个阿里大消费生态的高频扳机。据蒋凡透露，闪购拉动了手淘整体用户规模和活跃度，流量上涨带来了广告和CMR收入上涨，并提升用户活跃度，起到拉新与减少流失作用[6]。

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外卖大战重塑了即时零售的市场格局。据摩根大通报告，按订单量统计，2025年11月市场格局为：美团50%、阿里系（淘宝闪购+饿了么）42%、京东8%[6]。高盛预测，在外卖及即时零售领域，美团、阿里和京东的市场份额最终将稳定在5:4:1的格局[7]。阿里通过AI功能升级正在拉近与行业第一的距离。

千问APP的"免单卡"功能扩展至天猫超市，本质上是在构建一个以AI为核心的闭环生态：

1. 技术护城河
   ：阿里从平头哥芯片、阿里云底层算力到Qwen大模型，构建了完整的技术闭环，使得千问在激烈的算力竞赛中拥有更强的抗风险能力与模型迭代效率[8]。

2. 生态护城河
   ：通过整合外卖、订票、购物等生活资源，千问APP成为用户日常生活的超级入口。接入高德只是第一步，后续淘宝、支付宝、飞猪也将深度融合，实现"一句话"完成淘宝购物比价、飞猪旅行预订和支付宝支付[8]。

3. 数据护城河
   ：AI入口的价值不仅是导流节点，更是用户行为数据的"聚合器"，通过海量用户交互数据的积累和分析，不断优化AI模型的智能化水平。

与字节跳动豆包"内容+流量"的单点爆破模式不同，阿里选择了一条更重、也更难的道路：用顶尖的开源模型置换开发者忠诚度，再用深厚的商业生态定义AI的"办事能力"[8]。千问APP支持直接在天猫超市全品类下单，而非简单的商品推荐跳转，这种"办事闭环"能力构成了独特的竞争优势。

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阿里巴巴在AI+电商赛道的投入力度空前：

• AI基础设施投资
  ：计划三年投入3800亿元[9]
• 即时零售业务投入
  ：三季度销售费用激增340亿元[6]
• 技术研发投入
  ：持续加大AI模型和应用的研发力度

三季度，阿里即时零售业务收入为229.06亿元，相较2024年同期的143.21亿元增长60%[9]。按绝对数值计算，阿里用约365亿的投入换来了约86亿的业务增长。虽然单位经济模型（UE）显示亏损，但管理层表示，10月以来淘宝闪购的UE亏损较七八月降低50%，高客单价订单占比已提升至75%以上[6]。

阿里CEO吴泳铭明确表示，当前处于构建AI技术基础设施与生活服务+电商大消费平台的关键投入期，短期利润承压是为长期壁垒铺路[9]。阿里巴巴一号位、集团CEO吴泳铭进一步强调：“总体上我们会以积极态度投资AI基础设施，满足客户需求。从大方向看，之前的3800亿可能偏小了。”

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2026年是"通用AI入口元年"，AI对C端入口的争夺本质上集中在两大核心维度：

1. "流量中枢迭代权"的抢占
2. "数据与生态闭环构建权"的争夺
   [5]

阿里千问APP月活突破3000万，字节豆包日活已过亿（2025年9月月活1.72亿），腾讯元宝稳居前三。各大厂正在从单纯的流量收割转向"技术能力+生态资源+服务体验"的综合比拼[5]。

AI正在重塑用户入口形态，传统的搜索引擎（SEO）时代正在终结，生成式引擎优化（GEO）时代正式开启。流量分发逻辑的改变，使得传统投放中介价值被压缩，而高质量内容源头的价值被放大。阿里通过千问APP构建的AI购物闭环，正是对这一趋势的主动把握。

外卖大战的补贴战正在退潮，竞争将转向更为精细化的长期战场：

• 阿里
  ：进入"第二阶段效率优化期"，重点改善UE，精耕用户体验，聚焦高价值用户和零售品类发展[6]
• 美团
  ：强调维持较同行更好的UE，目标长期每单1元EBIT[6]
• 京东
  ：探索自营品牌"七鲜小厨"，用炒菜机器人、标准化品控体系输出供应链能力[6]

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三季度阿里集团经营利润从去年同期的352亿元骤降至54亿元，同比暴跌85%[6]。虽然剔除即时零售业务的亏损，中国电商集团的EBITA本应实现中单位数的同比增长，但短期内利润承压仍是不可回避的现实。

阿里在电商主战场面临拼多多、京东的竞争，在AI领域面临字节跳动、腾讯的追赶，在云市场面临火山引擎的挑战。多线作战对资源调配和执行效率提出了极高要求。

AI应用发展仍存在三大核心瓶颈：

• 跨Agent的标准一致接口难以在竞争激烈的互联网巨头之间产生[5]
• AI应用之间的调用与分佣关系会产生多种付费模式，责任归属待明确[5]
• AI应用目前数据权限与安全风险问题尚待解决[5]

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阿里巴巴将AI免单功能扩展至天猫超市，是其"AI+电商"战略的关键一步，对用户增长和竞争壁垒产生了深远影响：

• 通过高频的即时零售业务有效带动主站APP的月活和日活
• AI语音下单功能降低了用户购物门槛，提升了使用体验
• "免单卡"等补贴机制加速了用户获取和转化

• 构建了"AI+电商"的生态闭环，形成差异化竞争优势
• 技术、流量、生态、数据四维一体的综合壁垒逐步成型
• 在即时零售市场份额快速提升，缩小了与美团的差距

阿里正通过千问APP打造AI时代的超级入口，将电商、支付、地图、本地生活等业务深度整合。这一战略若能成功落地，将帮助阿里在激烈的AI入口争夺战中占据有利位置，并为电商业务带来持续的增长动力。然而，短期的巨额投入和多线作战的压力仍是需要审慎应对的挑战。

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[1] 阿里千问APP免单扩展至天猫超市，AI助力购物新体验

[2] 阿里千问APP免单范围扩展至天猫超市

[3] 阿里千问APP免单范围扩展至天猫超市

[4] 阿里千问让马云坐不住了

[5] 2026AI入口争夺战打响第一枪互联网大厂火拼两大核心维度

[6] 补贴战退潮、持久战开局：三大平台的下一个赛场在哪儿？

[7] 烧掉千亿休战，美团京东阿里谁得利？

[8] 阿里为什么着急打千问这场仗？

[9] 利润承压，阿里全面转向